التخطي إلى المحتوى

ارامكو – يجري الآن بيع رسمياً لسهم أرامكو السعودية بمليارات الدولارات ، والتي من المحتمل أن تكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ ، بعد أن أعلنت الشركة رسمياً عن خططها لإدراج أسهمها في بورصة المملكة العربية السعودية “تداول”، بحلول منتصف شهر ديسمبر ، سيتمكن المواطنون السعوديون والوافدون والمؤسسات الاستثمارية الدولية من شراء الأسهم المدرجة في أكبر شركة نفط في العالم ، والوفاء بالتعهد الذي قدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016.

ما هي اهداف شركة ارامكو ؟

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان في الظهران قائلاً: “يمثل اليوم علامة فارقة في تاريخ الشركة ، وتقدمًا مهمًا نحو تحقيق الرؤية السعودية 2030 ، وهي مخطط المملكة لتحقيق تنويع اقتصادي مستمر والنمو”، جاءت أخبار الاكتتاب الذي طال انتظاره في شكل إشعار من هيئة أسواق رأس المال (CMA) ، الجهة المنظمة للسوق ، بأنه قد تمت الموافقة على إصدار الأسهم المقترح.

 

اخر اخبار ارامكو

وقال الرميان ، وهو حاكم الصندوق السعودي للاستثمار العام ، خلال مؤتمر صحفي في الظهران: “حصلت أرامكو السعودية على تأكيد من” تداول السعودية “لإدراجها … وستبدأ عملية الطرح العام الأولي (العملية)”،وقال الرميان “أكبر مساهم سيكون سعودي … شيء واحد لم يتغير بالنسبة للشركة وهو رغبتها المستمرة في النمو والتوسع.” “اليوم ، بسبب الاكتتاب العام ، يمكن للناس الجدد جني فوائد أرامكو السعودية”، وقال الرميان أيضًا: “إن إدراج أرامكو في تداول يدل على أن بلدنا أصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين”. وأضاف أنه لا توجد خطط حالية لإدراج أسهم أجنبية وسيقتصر طرح الأسهم على تداول في الوقت الحالي.

اسهم ارامكو 2019 – 2020

رميان ، رداً على أسئلة الصحفيين ، قال أيضاً إن نسبة المستثمرين الأجانب / المحليين لم يتم تحديدها بعد. وقال “سيتم تحديد النسبة المئوية للمستثمرين المحليين والدوليين في وقت لاحق … بعد الانتهاء من العرض العام”، وأضاف الرميان أن سعر الطرح لم يتحدد بعد

الأداء المالي لاكتتاب ارامكو

منظر لمنشأة الإنتاج في حقل شيبة النفطي في أرامكو السعودية
منظر لمنشأة الإنتاج في حقل شيبة النفطي في أرامكو السعودية

كما قدمت أرامكو تفاصيل عن أدائها المالي في الفترة التي شملت الهجمات على منشآت ارامكو في بقيق والخريص ، والتي تسببت في جزء كبير من إنتاج النفط لفترة قصيرة، لا تزال أرامكو تحصل على 68 مليار دولار في الأشهر التسعة الأخيرة من العام ، ولم تتعرض لأي تأثير مالي كبير من الهجمات، لم يتم تقديم تفاصيل دقيقة عن توقيت أو تقييم الاكتتاب العام. سيكون هناك المزيد من المعلومات المنشورة في نشرة تفصيلية متوقعة مطلع الأسبوع المقبل.

عدد اسهم ارامكو المطروحه للاكتتاب

أمين ناصر ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أرامكو السعودية
أمين ناصر ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أرامكو السعودية

ستعتمد القيمة النهائية للاكتتاب العام على مقدار الطلب من المستثمرين السعوديين والإقليميين والدوليين ، وهي عملية تعرف باسم “بناء الكتب” في الصناعة المالية وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو والرئيس أمين ناصر: “لم يتم تحديد نسبة المستثمرين الدوليين مقابل المستثمرين المحليين”، واليوم ، تتخذ الشركة … خطوة جديدة لتوفير فرص للمواطنين السعوديين وغيرهم لامتلاك أسهم في أرامكو.

كما وصف الأنشطة البحثية للشركة ، والتي كانت “تركز على تطوير التقنيات التي نستخدمها في الترشيح وخلق المزيد من التقنيات الخضراء لترشيح الزيت.”

سعر صرف العملات

وقال الرميان إنه لا توجد خطط حالية لإدراج الأسهم في العملات الأجنبية. تتنافس العديد من البورصات الدولية من أجل امتياز تنظيم أكبر شركة في العالم وأكثرها ربحية ، لكن الرميان قال: “بالنسبة لجزء الإدراج الدولي ، سنخبرك في الوقت المناسب. حتى الآن ، إنها فقط على تداول. ”

وقال خالد الحسن الرئيس التنفيذي لشركة “تداول” إن البورصة “جاهزة لاستقبال أكبر قائمة في تاريخ الأسواق المالية”.

وقال كورنيليا ماير ، مستشار الأعمال وخبير الاقتصاد الكلي وخبير الطاقة: “فكرة جيدة أن تبدأ بعرض تداول”. من المهم أن يتمكن السعوديون أولاً وقبل كل شيء من المشاركة في بيع جوهرة التاج في البلاد. “وعلى سبيل المقارنة (تحقق تقييمات مجموعة الأقران IOCs مثل Exxon مضاعفات تبلغ حوالي 11) ، ستكون أرامكو أعلى. وقالت “يجب أن نرى هذا في السياق الذي تعتبر فيه أرامكو الشركة الأكثر ربحية في العالم من حيث صافي الدخل ، وهو أكبر من شركة الأبجدية الأمازون ومايكروسوفت مجتمعة”.

“في الوقت الذي سيبحث فيه المستثمرون الدوليون المخاطر الجيوسياسية بعد الهجمات على بقيق وخريص ، فإن هذا يخفف من حقيقة أن الشركة استعادت الإنتاج الكامل في أقل من شهر وستستعيد طاقتها بحلول نهاية نوفمبر.

قالت: “سيكون التقييم ذا أهمية كبرى على المستوى الدولي. الكل في الكل أرامكو هي شركة جيدة الإدارة بشكل غير عادي. ”

 

من يستطيع المشاركة وشراء الاسهم؟

 أسعار الأسهم في بورصة تداول السعودية بالرياض
أسعار الأسهم في بورصة تداول السعودية بالرياض

سيتمكن جميع المواطنين السعوديين وغير الطبيعيين السعوديين المقيمين في المملكة من المشاركة في بيع الأسهم ، وكذلك غيرهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، هناك حوافز في شروط العرض لتشجيع المواطنين على الاحتفاظ بالأسهم لمدة ستة أشهر على الأقل بعد بدء التداول ، عندما يحصلون على مخصصات مجانية للأسهم، وقال ناصر: “مهمتنا هي تزويد المساهمين لدينا بخلق قيمة طويلة الأجل من خلال دورات أسعار النفط الخام من خلال الحفاظ على تفوقنا في إنتاج النفط والغاز ، والتقاط قيمة إضافية عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية وتنمية محفظتنا الاستثمارية بشكل مربح.”

من المتوقع أن ينتج عن بيع الأسهم دفعة من الاهتمام في المملكة ، حيث أفادت بعض البنوك أنها تقدم قروضًا خاصة للمستثمرين للحصول على حقوقهم في الاكتتاب العام.

أرباح نقدية من شركة ارامكو

كما ذكر ناصر عزم الشركة على إعلان توزيع أرباح نقدية بقيمة 75 مليار دولار على الأقل.

ذكرت وثيقة أرامكو: “مع مراعاة تقدير مجلس الإدارة بعد النظر في عدد من العوامل ، يعتزم مجلس الإدارة إعلان إجمالي أرباح نقدية عادية لا تقل عن 75 مليار دولار فيما يتعلق بالعام التقويم 2020 ، بالإضافة إلى أي أرباح خاصة محتملة” ، أرامكو قال.

“بالإضافة إلى ذلك ، إلى الحد الذي يقرر فيه مجلس الإدارة أن مبلغ أي توزيعات نقدية فصلية تم إعلانها فيما يتعلق بالسنوات التقويمية 2020 م حتى 2024 م كان سيكون أقل من 0.09375 دولار للسهم الواحد (بناءً على 200،000،000،000 سهم غير مسدد) ولكن بالنسبة للحكومة تتنازل عن حقوقها إلى هذه التوزيعات على النحو التالي ، سوف تتخلى الحكومة عن حقها في الحصول على جزء من الأرباح النقدية الموزعة على أسهمها بما يعادل المبلغ الضروري لتمكين الشركة من دفع الحد الأدنى من الأرباح الموزعة ربع السنوية الموضحة أعلاه لحاملي الأسهم بخلاف الحكومة. قالت الوثيقة.

“سيتم توزيع المبلغ المتبقي المتاح للتوزيع فيما يتعلق بالربع الذي حدده المجلس وفقًا لتقديره على الحكومة”.

سعر سهم ارامكو تداول

وقال عملاق النفط إن سعر سهم أرامكو وعدد الأسهم المراد بيعها ونسبة الأسهم المراد بيعها سيتم تحديدها في نهاية فترة بناء الدفاتر. سيكون عرض الأسهم مفتوحًا للمستثمرين الأفراد والمؤسسات ولكن “يخضع لقيود على بيع أو التصرف أو إصدار أسهم إضافية ، سيتم تقديم تفاصيلها في نشرة الإصدار.”

سيكون عرض الأسهم في شريحتين: واحدة للمشتركين المؤسسيين المؤهلين للمشاركة في عملية بناء الكتب والآخر للمستثمرين الأفراد الذين يتألفون من مواطنين سعوديين ، وأفراد غير سعوديين مقيمين في المملكة وأي مواطن خليجي.

“مستثمر مكافأة التجزئة المؤهل الذي تم تخصيص الأسهم له باستمرار ودون انقطاع يحمل الأسهم المخصصة لمدة 180 يومًا من (بما في ذلك) التاريخ الأول للتداول والإدراج في البورصة سيكون مؤهلاً لاستلام سهم واحد لكل 10 أسهم مخصصة لذلك وقال أرامكو: “تم الاحتفاظ بحد أقصى 100 سهم إضافي”.

“يحق للمستثمر المكافئ المؤهل الحصول على ما يصل إلى 100 سهم إضافي كحد أقصى فقط.”

ربطت وثيقة أرامكو إيرادات الشركة اعتبارا من الربع الثالث إلى 244 مليار دولار ؛ الدخل الصافي 68 مليار دولار والتدفق النقدي الحر 59 مليار دولار. وقد تم إدراج رأس مالها بـ 23 مليار دولار اعتبارًا من فترة التسعة أشهر.

بيان هيئة السوق المالية

هيئة السوق المالية إن نشرة أرامكو ستنشر قبل بدء فترة الاكتتاب
هيئة السوق المالية إن نشرة أرامكو ستنشر قبل بدء فترة الاكتتاب

أصدرت هيئة سوق المال السعودية (CMA) في وقت سابق يوم الأحد بيانًا قيل فيه إن طلب شركة أرامكو السعودية لتسجيل وتقديم جزء من أسهمها قد تمت الموافقة عليه.

سيتم نشر نشرة أرامكو قبل بداية فترة الاكتتاب ، حسبما جاء في بيان صادر عن هيئة السوق المالية، يتضمن نشرة الإصدار جميع المعلومات ذات الصلة التي يحتاج المستثمر إلى معرفتها قبل اتخاذ قرار بشأن الاستثمار ، بما في ذلك البيانات المالية للشركة وأنشطتها وإدارتها، وقالت هيئة السوق المالية إن نشرة أرامكو ستنشر قبل بدء فترة الاكتتاب.
تكون موافقة هيئة السوق المالية على التطبيق سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس هيئة السوق المالية ، وسيتم اعتبارها ملغاة إذا لم يتم استكمال طرح أسهم شركة أرامكو وإدراجها في هذه الفترة.

 

 

 

وقالت هيئة السوق المالية في بيانها ، “إن قرار الاشتراك دون قراءة نشرة الإصدار بعناية أو مراجعة كاملة لمحتواه قد ينطوي على مخاطر عالية. لذلك ، يجب على المستثمرين قراءة النشرة بعناية ، والتي تتضمن معلومات مفصلة عن الشركة وعوامل العرض والمخاطر.

“وبالتالي ، توفر للمستثمرين المحتملين القدرة على تقييم جدوى الاستثمار في العرض ، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بها. إذا كان من الصعب فهم نشرة الإصدار ، فمن المستحسن التشاور مع مستشار مالي معتمد قبل اتخاذ أي قرار استثماري “.

وأضافت الوكالة التنظيمية أن الموافقة على الطلب “يجب ألا تعتبر كتوصية بالاشتراك في عرض أي شركة محددة.”

“إن موافقة هيئة السوق المالية على التطبيق تعني فقط أن المتطلبات القانونية وفقًا لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية قد استوفيت”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *